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| 【光伏】光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)給予適當(dāng)關(guān)注 |
| （時(shí)間:2013-6-4 10:36:29） |
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近期筆者挖掘了華菱星馬、龐大集團(tuán)等汽車重卡股，都取得了非常好的收益，用的就是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)選股。
之前筆者創(chuàng)立了“政策與消息面解讀實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)”，其提到了政策分析的四個(gè)層次，其中初中級(jí)就是把握每月一次的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，先行數(shù)據(jù)是PMI，包括醫(yī)藥制造業(yè)、機(jī)械、有色金屬、汽車制造業(yè)、食品制造業(yè)等常用的PMI行業(yè)指數(shù)，能看到常見的汽車、機(jī)械、有色金屬、鋼鐵、醫(yī)藥等傳統(tǒng)行業(yè)板塊，通過(guò)對(duì)比就能找到行業(yè)景氣度，是復(fù)蘇還是衰落，抑或是行業(yè)拐點(diǎn)等。一旦行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)，相關(guān)個(gè)股的股價(jià)也會(huì)出現(xiàn)頂或底。
比如說(shuō)從5月初開始，筆者關(guān)注到雖然4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然低迷，但細(xì)分行業(yè)下的汽車重卡行業(yè)出現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。進(jìn)一步研究國(guó)家政策發(fā)現(xiàn)，未來(lái)幾年我國(guó)的汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持15%-20%左右的速度增長(zhǎng)。再進(jìn)一步研究可以發(fā)現(xiàn)，華菱星馬和龐大集團(tuán)都是之前因?yàn)橹乜ㄐ袠I(yè)不景氣而導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑，而如今這個(gè)要素發(fā)生了改變，一季報(bào)都出現(xiàn)了30%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，根據(jù)行業(yè)拐點(diǎn)勢(shì)必帶來(lái)股價(jià)拐點(diǎn)的思路介入之后，短短1-2周的時(shí)間，華菱星馬漲幅近40%，龐大集團(tuán)不足一周就漲了20%。
這樣的選股模式是可以復(fù)制的，如光伏產(chǎn)業(yè)也是因?yàn)樾袠I(yè)不景氣出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下降，導(dǎo)致個(gè)股連續(xù)走熊，而從今年4月份公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年3月，中國(guó)晶體硅光伏組件在歐盟國(guó)家的平均售價(jià)上漲4%，這是自2009年1月以來(lái)中國(guó)晶體硅光伏組件價(jià)格首次上漲。而未來(lái)真正決定國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)走向的應(yīng)該是6月初的歐盟“雙反”初裁（因?yàn)闅W盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”追溯期是3月6日到6月6日）以及后續(xù)中國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅的“雙反”政策。一旦該要素解禁，那么整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn)，股價(jià)自然也會(huì)體現(xiàn)，所以股民對(duì)于這個(gè)板塊要給予關(guān)注。
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