近年來,全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量穩(wěn)步提升,比較發(fā)達(dá)的丹麥、英國、德國等國家,在能源、審批、財(cái)政等方面,出臺了一整套政策體系支持海上風(fēng)電發(fā)展。目前世界上已經(jīng)有10個(gè)國家具有海上裝機(jī),包括丹麥、英國、瑞典、德國、愛爾蘭、荷蘭、中國、日本和比利時(shí)等。 據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《海上風(fēng)電行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年全球海上風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量為3398MW,為近年來最高裝機(jī)容量,較上年增長98%;2016年新增海上風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量2219MW,全球海上風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到14383MW,占風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量的2.95%。 其中歐洲國家所占比例為88%,截止到2017年,全球9大海上風(fēng)電市場裝機(jī)容量歷史性地增長了4334MW,相比于2016年增長了95%,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)18814MW,較2016年(14384MW)增長30%。我國2016年的累計(jì)裝機(jī)容量約1582.13MW,在全球占比仍很小。
2000-2016年全球海上風(fēng)電裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
海上風(fēng)電是重要能源產(chǎn)業(yè)之一,近幾年的平均增長速度達(dá)到80%以上。在歐洲,2017年其海上發(fā)電的市場占有率約達(dá)到20%左右。從全球?qū)用嫔蟻砜矗M管中國在進(jìn)行大規(guī)模發(fā)展,世界海上風(fēng)電裝機(jī)容量的比例在十年內(nèi)仍不會超過15%,預(yù)測到2023年,預(yù)計(jì)全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到54000MW左右。 全球海上風(fēng)力發(fā)電市場分布情況 全球海上風(fēng)力發(fā)電市場主要分布在歐洲,占近88%以上的市場規(guī)模。2016年,全球海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量排名前十的國家分別為英國、德國、丹麥、中國、比利時(shí)、荷蘭、瑞典、日本、芬蘭和愛爾蘭。其中英國海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量占據(jù)全球的41.85%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他國家。 歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風(fēng)電市場地位 截止2017年底,歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風(fēng)電市場地位,全球近84%(15,780MW)的海上風(fēng)電設(shè)施位于11個(gè)歐洲國家的近海水域。其中,英國是目前全球最大的海上風(fēng)電市場國,累計(jì)裝機(jī)容量6836MW,占全球裝機(jī)容量的36.3%;其次是德國,以5355MW累計(jì)裝機(jī)量位居全球第二。中國海上風(fēng)電2017年新增裝機(jī)1164MW,累計(jì)裝機(jī)達(dá)2788MW,位列世界第三。其他市場包括越南、芬蘭、日本、韓國、美國、愛爾蘭、中國臺灣、西班牙、挪威和法國。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從歐洲擴(kuò)展到北美、東亞、印度和其他地區(qū)。規(guī)劃試點(diǎn)項(xiàng)目或大規(guī)模開發(fā)商業(yè)規(guī)模海上風(fēng)電場的國家數(shù)量正在迅速增長。 海上風(fēng)電價(jià)格下降成為趨勢 與此同時(shí),隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降和政策機(jī)制設(shè)置的完善,海上風(fēng)電價(jià)格下降成為趨勢。2017年,德國海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)行了首個(gè)“零補(bǔ)貼”投標(biāo)項(xiàng)目,此風(fēng)電場最早將于2024年投產(chǎn)運(yùn)營;荷蘭開展了“零補(bǔ)貼”招標(biāo)項(xiàng)目,中標(biāo)項(xiàng)目將執(zhí)行不高于零售價(jià)格的電價(jià)。按照GWEC預(yù)測,由于行業(yè)日趨成熟、技術(shù)和管理改進(jìn)、投資者信心增強(qiáng),以及新一代具備大掃風(fēng)面積和大發(fā)電量的風(fēng)機(jī)類型的引進(jìn)和部署,未來5年左右完成的海上風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)將是過去5年的一半;并且這一趨勢很可能會繼續(xù)持續(xù)下去。 歐洲海上風(fēng)電行業(yè)在2017年創(chuàng)下了新增裝機(jī)3,148MW的紀(jì)錄,達(dá)到2016年新增裝機(jī)量的兩倍。2017年共有14個(gè)項(xiàng)目上線,包括歐洲第一個(gè)漂浮式海上風(fēng)電場(蘇格蘭Hywind)。在接下來的一年,將有6個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目在最終投資決議(FID)下完成安裝。新投資總額75億歐元,可覆蓋2.5GW容量。 2017年歐洲投產(chǎn)的海上風(fēng)電總裝機(jī)容量中,有一半以上(53%)來自英國。德國為第二大市場,擁有歐洲總?cè)萘康?0%;比利時(shí)占總份額的5%;芬蘭啟用了首個(gè)海上風(fēng)電場。 累計(jì)裝機(jī)容量方面,歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)前五位的國家和裝機(jī)量分別是:英國(6,836MW)、德國(5,335MW)、丹麥(1,271MW)、荷蘭(1,188MW)以及比利時(shí)(877MW),前五位國家合計(jì)占?xì)W洲并網(wǎng)海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)量的98%。 風(fēng)機(jī)供應(yīng)商呈現(xiàn)較高集中度 SiemensGamesa作為歐洲領(lǐng)先的海上風(fēng)機(jī)供應(yīng)商,占總裝機(jī)容量的64%,其全球海上風(fēng)機(jī)市場份額雖由2016年的67.8%下降到43%,但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。MHIVestas緊隨其后,市場占有額為18%,之后為Sevion(8%)和Adwen(6%)。前4家公司合計(jì)占風(fēng)機(jī)裝機(jī)總數(shù)的96%。 中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況分析 進(jìn)入“十三五”以來,我國在《十三五電力發(fā)展規(guī)劃》以及《十三五能源發(fā)展規(guī)劃》等多個(gè)規(guī)劃文件中對海上風(fēng)電行業(yè)提出規(guī)劃,海上風(fēng)電的重視程度大幅提高。在政策支持下,我國海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2017年海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬千瓦,同比增長96.61%;累計(jì)裝機(jī)達(dá)到279萬千瓦,同比增長71.17%。 隨著海上風(fēng)電場建設(shè)及規(guī)劃規(guī)模的不斷擴(kuò)大,各主要風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造廠都積極投入到了大功率海上風(fēng)電機(jī)組的研制工作中。例如,東方電氣研制的5.5 MW高速永磁風(fēng)電機(jī)組、廣東明陽研制的6.5 MW中速傳動永磁發(fā)電機(jī)全功率變流超緊湊型風(fēng)電機(jī)組已取得新進(jìn)展。
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