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| 【動(dòng)態(tài)】中韓企業(yè)停止工廠擴(kuò)張 多晶硅價(jià)格明年或創(chuàng)新低 |
| （時(shí)間:2012-10-16 9:30:05） |
在主要的中國(guó)和韓國(guó)企業(yè)停止工廠擴(kuò)張后，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)每年消耗360億美元的原材料--多晶硅價(jià)格預(yù)計(jì)將于明年接近創(chuàng)紀(jì)錄新低。
根據(jù)彭博社調(diào)查的五位分析師的預(yù)估中值，到2013年年中，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格將下降6％，至每公斤18.20美元，然后可能會(huì)趨于穩(wěn)定。多晶硅價(jià)格從2008年的每公斤475美元高點(diǎn)應(yīng)聲下跌，今年更是進(jìn)一步下滑27％于10月1日來(lái)到19.36美元。
在2009到2011年產(chǎn)能翻番后，中國(guó)保利協(xié)鑫和韓國(guó)OCI領(lǐng)銜的多晶硅制造商已經(jīng)暫停了擴(kuò)廠行動(dòng)。美國(guó)銀行分析師Joe Osha表示，盡管產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致利潤(rùn)率被侵蝕，絕大多數(shù)生產(chǎn)商將不會(huì)關(guān)閉工廠。
Osha接受采訪時(shí)表示：“相反，需求將增長(zhǎng)，并最終達(dá)到供需平衡點(diǎn)，可能會(huì)在2014或2015年。這將是一個(gè)長(zhǎng)期的痛苦過(guò)程�！�
保利協(xié)鑫報(bào)出自2009年8月24日以來(lái)的首次半年業(yè)績(jī)虧損，暫停產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，把精力放在削減成本上。保利協(xié)鑫的股價(jià)在2012年下滑了46%，其表示上半年多晶硅生產(chǎn)成本為每公斤18.90美元，較去年同期下降14.5%。
改造升級(jí)
第六大制造商賽維LDK表示，由于實(shí)施旨在將生產(chǎn)成本降低一半至20美元改造升級(jí)計(jì)劃，第二季度公司幾乎沒(méi)有生產(chǎn)多晶硅。全球第三大制造商韓國(guó)OCI也于今年暫停了擴(kuò)張計(jì)劃。
過(guò)去幾個(gè)月，絕大多數(shù)制造商或者減產(chǎn)，或者停止規(guī)模擴(kuò)張；中國(guó)許多小的制造商于今年早些時(shí)候完全停止了生產(chǎn)線。匯豐銀行行業(yè)分析師Sean McLoughlin表示，由于供過(guò)于求太過(guò)嚴(yán)重，價(jià)格反彈還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。
McLoughlin接受采訪時(shí)表示，排除廉價(jià)出售的偶爾影響，“務(wù)實(shí)的”底部現(xiàn)貨價(jià)格是18美元。“18美元已經(jīng)觸及一些頂級(jí)制造商的現(xiàn)金成本水平，成為一個(gè)強(qiáng)大的阻力點(diǎn)�！�
經(jīng)過(guò)提煉用于制成太陽(yáng)能電池板進(jìn)行發(fā)電的多晶硅占據(jù)了光伏面板成本的1/4。這些電池板產(chǎn)生了全球絕大部分太陽(yáng)能電力。多晶硅也是制造半導(dǎo)體的一種關(guān)鍵原料。
Hemlock和瓦克化學(xué)
根據(jù)分析師預(yù)測(cè)，包括德國(guó)瓦克化學(xué)、美國(guó)Hemlock Semiconductor和挪威REC在內(nèi)的全球前五大制造商生產(chǎn)的晶硅足夠目前所有的電池板需求。
價(jià)格調(diào)查由美國(guó)銀行、匯豐銀行、Macquarie Bank、Maxim Group和彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)匯集而成。
彭博新能源財(cái)經(jīng)太陽(yáng)能分析師Martin Simonek表示：“多晶硅價(jià)格將繼續(xù)下滑一段時(shí)間，并在未來(lái)幾年保持低位運(yùn)行。預(yù)計(jì)今年下半年太陽(yáng)能電池板需求將削弱，所以供過(guò)于求的狀況不會(huì)改善，即使供應(yīng)鏈出現(xiàn)部分減產(chǎn)�！�
Osha說(shuō)，因?yàn)楣枋且粋�(gè)“高固定成本，低可變成本”的商業(yè)，趨勢(shì)是保持運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)，除非價(jià)格低于現(xiàn)金成本，所以?xún)r(jià)格見(jiàn)底還需要數(shù)年時(shí)間。這些成本一般包括生產(chǎn)費(fèi)用，但不包括折舊。
市場(chǎng)份額
全球前五大企業(yè)有可能提高市場(chǎng)份額，而那些年產(chǎn)能超過(guò)10000噸的企業(yè)或許會(huì)繼續(xù)維持生產(chǎn)，剩余企業(yè)由于沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力將不得不關(guān)停。
巴克萊銀行在9月5日的一份研究報(bào)告中指出，目前，多晶硅產(chǎn)能足夠生產(chǎn)40GW到45GW太陽(yáng)能電池板，而今年的市場(chǎng)需求量預(yù)計(jì)為31GW。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自去年年底以來(lái)，多晶硅產(chǎn)能增幅不超過(guò)10%。
保利協(xié)鑫、瓦克化學(xué)和絕大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)需求量介于30GW到35GW，較去年增長(zhǎng)10%-20%。
巴克萊銀行預(yù)計(jì)，由于多晶硅價(jià)格繼續(xù)下滑和歐洲以外市場(chǎng)需求增加，2013年太陽(yáng)能電池板需求為33GW。由于供過(guò)于求持續(xù)存在，巴克萊銀行預(yù)計(jì)大型企業(yè)將通過(guò)利用成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升已經(jīng)高達(dá)約85%的市場(chǎng)份額。
7月25日，瓦克化學(xué)首席執(zhí)行官Rudolf Staudigl表示：“光伏產(chǎn)業(yè)吸引了太多的玩家。即使市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，但是要關(guān)�；蛭者^(guò)剩產(chǎn)能也需要時(shí)間�！�
微薄的利潤(rùn)
德國(guó)瓦克化學(xué)第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的17%跌至9%。第二大制造商韓國(guó)OCI的利潤(rùn)率也從上年同期的33%萎縮至6%。像大全新能源這類(lèi)的小型企業(yè)一直在虧損，負(fù)利潤(rùn)率已經(jīng)維持好幾個(gè)季度。
自2月份以來(lái)，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格一直在下滑，也拉低了長(zhǎng)期合約價(jià)。大多數(shù)分析師透露，目前仍然占據(jù)大部分營(yíng)收的合約多晶硅價(jià)格介于23-25美元每公斤。彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，只有去年的合約價(jià)平均為51美元每公斤，還要看質(zhì)量。
分析師表示，多晶硅價(jià)格可能會(huì)受到中國(guó)對(duì)美韓多晶硅供應(yīng)商發(fā)起的反傾銷(xiāo)調(diào)查的影響。
傾銷(xiāo)調(diào)查
7月20日，中國(guó)商務(wù)部開(kāi)始對(duì)美韓進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅展開(kāi)為期一年的反傾銷(xiāo)調(diào)查。上月，大全新能源和江蘇中能硅業(yè)高層表示，商務(wù)部最早將于11月份做出初步結(jié)論。
Macquarie Bank分析師Robert Schramm-Fuchs表示：“如果中國(guó)對(duì)美韓或歐盟多晶硅制造商征收高額關(guān)稅，那么整個(gè)狀況都將改變。這將延緩行業(yè)整合�！�
據(jù)巴克萊銀行透露，目前，中國(guó)擁有全球約25%的多晶硅產(chǎn)能，其中只有不到15％來(lái)自中小型企業(yè)。由于中國(guó)不情愿讓市場(chǎng)力量淘汰掉不盈利和無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，急需的底部洗牌進(jìn)行的“慢得令人沮喪”。
關(guān)稅將幫助中國(guó)多晶硅制造商，但是會(huì)推遲產(chǎn)業(yè)需要的供求平衡。使用這種原材料的絕大多數(shù)太陽(yáng)能電池板制造商都在中國(guó)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的Simonek表示：“中國(guó)引入關(guān)稅不會(huì)幫助任何人，除了一些默默無(wú)聞的中國(guó)多晶硅制造商。國(guó)際制造商為了出售產(chǎn)品將繼續(xù)降低價(jià)格，關(guān)稅將提高該原材料價(jià)格，使中國(guó)的組件失去競(jìng)爭(zhēng)力�！�
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