中國改革開放之路基本上是采用后發(fā)優(yōu)勢理論，是指后發(fā)展國家可以從先行發(fā)達國家那里很快模仿到技術(shù)，不必走彎路，甚至可以利用發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級機會，直接實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，并融入其全球產(chǎn)業(yè)鏈中，使后來者能順利實現(xiàn)現(xiàn)代化。我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅篤信后發(fā)優(yōu)勢理論，而且走出了一條“用市場換技術(shù)”的“血淚” 之路。
政府的有形之手
在2004年光伏產(chǎn)業(yè)起步時，因創(chuàng)新能力不足，市場發(fā)育程度不夠，使該產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)了三波起伏。為扶持該產(chǎn)業(yè)，培育環(huán)保經(jīng)濟，政府的確給予該產(chǎn)業(yè)超國民的政策待遇。國家發(fā)改委2006年1月4日頒布《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法(發(fā)改價格(2006)7號)》著重規(guī)定：針對不同可再生能源技術(shù)特點和經(jīng)濟性，明確上網(wǎng)電價定價方式和水平;明確可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電價超出部分由全體電力用戶分攤的原則，確定分攤水平、具體的征收、支出的管理辦法。不僅從此拉開了可再生能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提速的大幕，而且超越權(quán)限，替全國人大做主，從全體國民的錢包中拿錢發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。
但2008年遇上了全球經(jīng)濟危機，使光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)一樣都出現(xiàn)了外需不足的問題，為了確保國內(nèi)GDP和就業(yè)，政府意外采取了4萬億元財政外加三年26萬億元信貸的超大規(guī)模貨幣刺激的經(jīng)濟計劃，使想進入該產(chǎn)業(yè)和想引進多晶硅等光伏發(fā)電組件生產(chǎn)裝備的企業(yè)獲得了極大的融資便利。
2009年12月，十一屆全國人大常委會第十二次會議上通過《關(guān)于修改可再生能源法的決定》，提出國家財政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金。進一步規(guī)定基金的資金來源包括國家財政年度安排的專項資金和依法征收的可再生能源電價附加收入。值得注意的是，可再生能源電價附加收入部分主要來源于銷售電價的分攤，并由電網(wǎng)企業(yè)代收。
既有全國人大以立法形式開道，又有金融機構(gòu)超大規(guī)模信貸額度護航，再加上地方政府官員承載GDP考核壓力后的激情保駕，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)又借到了環(huán)保經(jīng)濟之東風，天時地利人和一樣不缺，使其不想做大都難。該產(chǎn)業(yè)不僅逆經(jīng)濟大勢從幾家企業(yè)迅速膨脹到數(shù)十家，而且迅速出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。
一方面，出口受阻，美歐等國家針對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查不斷增加，另一方面，拓展國內(nèi)市場又遭到電網(wǎng)公司“懈怠”，使光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進退維谷。更為痛苦的是，截至2011年底，可再生能源電價附加資金缺口達到107億元。若不進一步提高收費標準，預(yù)計 2015年該資金缺口將達到330億元左右。這對可再生能源發(fā)電企業(yè)電費結(jié)算和整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展將產(chǎn)生嚴重的不利影響。于是，國家發(fā)展改革委再次做主發(fā)通知，要求從2013年9月25日起，將除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電之外的其他用電，可再生能源電價附加標準由每千瓦時0.8分錢提高到1.5分錢。政府又一次用有形之手將補貼基金征收標準提高了近88%。
從可再生能源發(fā)展基金構(gòu)成看，除來自財政年度安排的專項資金外，調(diào)價前的存量是全體電力用戶分攤，調(diào)價后是除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電之外的其他用電者上繳增值88%部分的附加收入。但這部分附加收入又會以電價成本加價分攤到生產(chǎn)出的其他產(chǎn)品上，最終由居民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)買單。
由于全民買單式的補貼政策既可以快速培育國內(nèi)光伏發(fā)電市場，又能降低企業(yè)進入光伏發(fā)電市場的風險。于是，在后發(fā)優(yōu)勢理論指導(dǎo)下，爭先恐后地引進，落后，再引進，再落后，隨即造成產(chǎn)能過剩和惡性價格戰(zhàn)。到2011年前，國內(nèi)共有43家西門子法多晶硅企業(yè)，20家物理法多晶硅企業(yè)，由于沒有足夠的創(chuàng)新能力，隨著多晶硅價格持續(xù)下跌，造成大批競爭力低和依靠減稅、補貼都無法生存的企業(yè)被迫關(guān)停，結(jié)果又造成引進流水線的沉沒成本發(fā)生。
補貼、減稅似乎成了光伏行業(yè)的一劑毒藥。同時，更顯露出政府以無約束無成本資金構(gòu)建的國家可再生能源發(fā)展基金去扶持非公共產(chǎn)品所造成的市場低效等問題。似乎印證著美國前總統(tǒng)羅納德·里根所說，“政府并不是解決問題的方法，政府才是問題本身所在�！�
誰是補貼最大贏家
盡管中國經(jīng)濟正向后發(fā)劣勢挺近，經(jīng)濟增速下滑，創(chuàng)新能力增長緩慢，腐敗問題成堆、貧富差距增大等，但可喜的是，在此輪高代價的大浪淘沙中，最大3家生產(chǎn)多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量占16家總產(chǎn)量的69%，行業(yè)集中度有了大幅提高，確實得益于技術(shù)進步。
截至2014年6月底，國內(nèi)多晶硅全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的每公斤180千瓦時降至每公斤100千瓦時，還原電耗由每公斤120千瓦時降至每公斤75千瓦時，少數(shù)先進企業(yè)綜合電耗已降至每公斤70千瓦時以下，還原電耗已降至每公斤45千瓦時以下，與國際先進企業(yè)技術(shù)水平相當。流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進一步推進，這項技術(shù)的應(yīng)用將進一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預(yù)計新的硅烷流化床技術(shù)達產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補充，其生產(chǎn)成本有望降至每公斤10美元以下。
但不幸的是，上述光伏產(chǎn)業(yè)僅有的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步所帶來的產(chǎn)品競爭力卻被爭奪市場的價格戰(zhàn)吞噬，使補貼變成了敢吃“螃蟹”投資人的紅利。但觀察分布式投資者的賬單不難發(fā)現(xiàn)，其背后真正最大受益者卻是電網(wǎng)公司。
在寧夏，分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項目國家電價補貼為每千瓦時0.359元，居民電價每千瓦時0.448元，但要賣電給電網(wǎng)公司，上網(wǎng)電價卻只有每千瓦時0.236元，電網(wǎng)公司毛利竟高達52.11%，不僅高于煤炭的跌路運輸和天然氣的管道運輸利潤率，而且，在國家發(fā)改委上調(diào)電價時，總是“習(xí)慣性”地將利潤盡可能地讓渡給電網(wǎng)公司，如2011年11月30日調(diào)價時就將銷售電價和上網(wǎng)電價分別上調(diào)了每千瓦時3分和2.5分。電網(wǎng)公司坐地就可輕松獲得高達20%的利潤增量，是一般工業(yè)企業(yè)平均利潤增量一倍以上。
電網(wǎng)公司不僅牟到了(自定價)豐厚存量利潤，更牟到了(發(fā)改委定價)超額增量利潤。使理應(yīng)直接鼓勵或獎勵給光伏發(fā)電企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的補貼，卻讓電網(wǎng)公司通過定價權(quán)和討價權(quán)從中謀得了無風險的利潤大頭。而吃“螃蟹”的投資人在得到補貼的同時，不僅必須去承擔光伏發(fā)電功率衰減等質(zhì)量問題可能帶來的投資風險和忍受長達10年左右的投資回收期，而且要為電網(wǎng)公司打工，上繳入網(wǎng)的超額利潤。
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