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行業(yè)回暖 優(yōu)勢(shì)光伏企業(yè)加速擴(kuò)充產(chǎn)能 |
(時(shí)間:2015-8-24 10:17:08) |
當(dāng)前光伏行業(yè)以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷推進(jìn),具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)正加緊通過收購(gòu)電站等方式擴(kuò)充產(chǎn)能。分析人士稱,在電改、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等政策利好刺激下,預(yù)計(jì)年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢(shì),看好具備技術(shù)、資金、管理、品牌優(yōu)勢(shì)的光伏設(shè)備企業(yè)和光伏電站運(yùn)營(yíng)商。 企業(yè)業(yè)績(jī)印證產(chǎn)業(yè)回暖 “我國(guó)光伏制造業(yè)上半年總產(chǎn)值超過2000億元。”工信部近日發(fā)布的《2015年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》稱,今年上半年,得益于國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)的政策扶持等因素,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)比2014年同期有所改善,主要表現(xiàn)為電池組件等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)價(jià)格企穩(wěn)回升,生產(chǎn)成本持續(xù)下降,多晶硅、硅片及電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn),已經(jīng)在相關(guān)上市公司近期陸續(xù)發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)報(bào)告或業(yè)績(jī)預(yù)告中得以體現(xiàn)。 天合光能財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公司第二季度營(yíng)收較去年同期增長(zhǎng)39.2%至7.229億美元。公司當(dāng)季光伏組件出貨量達(dá)1231.6兆瓦,包括1000.7兆瓦的對(duì)外出貨量和為公司自身下游光伏發(fā)電項(xiàng)目提供的230.9兆瓦出貨量。 另一家中概光伏公司晶科能源財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示,第二季度營(yíng)收較去年同期增長(zhǎng)31.6%至5.162億美元。公司當(dāng)季光伏組件總出貨量達(dá)913.4兆瓦,同比增長(zhǎng)38.7%,其中90.4兆瓦用于公司下游項(xiàng)目。 A股方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至8月23日,33家A股光伏發(fā)電概念上市公司中,已有24家公司對(duì)中期業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)估,其中業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)15家,占比近七成。有2家公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)扭虧為盈,另有3家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅在125%以上,它們分別是銀星能源[-8.57%資金研報(bào)]、協(xié)鑫集成、東方日升[-7.65%資金研報(bào)]、京運(yùn)通[-9.55%資金研報(bào)]、亞瑪頓[-9.99%資金研報(bào)]. 一券商研究員分析指出,這些上半年業(yè)績(jī)大幅提升的光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司均為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的公司,其中,東方日升、京運(yùn)通、亞瑪頓將業(yè)務(wù)重心鎖定在目前毛利率最高的光伏電站開發(fā)。中概股光伏公司晶科能源、天合光能則在行業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期的背景下,選擇海外建廠的擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略,抓住了上半年?yáng)|南亞等新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)所帶來(lái)的機(jī)遇。 擴(kuò)產(chǎn)能“箭在弦上” 風(fēng)電、水電、光伏等新能源行業(yè)的“十三五”規(guī)劃正在制定中,多位行業(yè)分析人士均指出,規(guī)劃目標(biāo)上調(diào)將是大概率事件,必將為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。 光大證券[-9.35%資金研報(bào)]分析師預(yù)計(jì),今年國(guó)家能源局指引的17.8吉瓦的光伏新增裝機(jī)目標(biāo),將會(huì)順利實(shí)現(xiàn)且有望達(dá)到20吉瓦。而“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升至150吉瓦,較原本的100吉瓦的裝機(jī)規(guī)模提高50%。 有券商分析人士表示,政府出臺(tái)的多個(gè)政策鼓勵(lì)光伏企業(yè)兼并重組,晶硅價(jià)格的持續(xù)下跌會(huì)倒逼一些中小供應(yīng)商離場(chǎng),未來(lái)光伏行業(yè)上游的晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒓铀傧磁,下游則將以分布式光伏電站作為重點(diǎn)發(fā)展方向,優(yōu)勢(shì)光伏企業(yè)將率先從中受益。 上述券商分析人士還指出,在電改、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等政策利好的刺激下,今后光伏發(fā)電特別是分布式光伏的消納環(huán)境將會(huì)得到改善,光伏裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)。看好在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭晶硅制造企業(yè),以及重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏項(xiàng)目的龍頭企業(yè)。 數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為19.6吉瓦,產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯,大企業(yè)盈利水平明顯改觀,而中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。中國(guó)證券報(bào)記者了解到,目前下游開發(fā)商在光伏組件采購(gòu)中更青睞具備技術(shù)、資金、管理、品牌優(yōu)勢(shì)的大企業(yè),而對(duì)小型組件企業(yè)能否兌現(xiàn)其對(duì)光伏組件的質(zhì)保承諾普遍持懷疑態(tài)度。
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