“531”新政發(fā)布之后，新建的普通光伏項目已經(jīng)無法享受國補，光伏市場一片狼藉。雖然近日有不少地方政府發(fā)布了補貼政策，但與20年的國補相比仍然杯水車薪，整個行業(yè)盈利水平的大幅下降已成定局。由于新建項目已經(jīng)沒有補貼，多數(shù)項目會因此虧本，所以下半年國內(nèi)的市場需求非常有限，估計除了不受新政影響的領(lǐng)跑者及扶貧項目，只有很少一部分“自認(rèn)為不用補貼就可以盈利”的項目會裝機并網(wǎng)。

 

   根據(jù)各權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測，今年全年的新增裝機規(guī)模在30GW-35GW之間，相比于去年53GW的裝機，暴跌40%左右。聯(lián)系上半年已經(jīng)裝機24.3GW，今年下半年的市場空間只有10GW左右，這其中還包括被要求6月30之前開工建設(shè)的5GW應(yīng)用領(lǐng)跑者項目以及不受“531”新政影響的光伏扶貧項目。

 

   可以說，在政策的影響之下，下半年國內(nèi)的市場需求已經(jīng)降到冰點。但與市場需求相對的是，國內(nèi)的光伏企業(yè)卻在極劇的產(chǎn)能擴張之下騎虎難下。

 

   由于前幾年我國光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)超預(yù)期增長，導(dǎo)致了行業(yè)的盲目樂觀，市場的持續(xù)擴大使得多數(shù)企業(yè)開始了產(chǎn)能擴張的步伐。其中以那些光伏巨頭的擴張計劃最令人矚目。資料顯示，單晶巨頭的隆基股份計劃將15GW的硅片產(chǎn)能在2018年底擴張到28GW；而多晶巨頭保利協(xié)鑫雙管齊下，不但準(zhǔn)備在新疆新增 4萬噸的多晶硅產(chǎn)能，還斥資90億加碼20GW的單晶項目；通威股份剛剛發(fā)行50億元公司債券，以用于5萬噸高純多晶硅項目，在2017年通威公布300多億元的投資計劃，平均每年投資80億元；中環(huán)股份也在2017年預(yù)計總投資100億元進(jìn)行擴產(chǎn)。由此可見，在持續(xù)幾年的高速增長之下，我國光伏產(chǎn)業(yè)多少呈現(xiàn)出一種非理性的狂歡狀態(tài)。

 

   一方面是企業(yè)產(chǎn)能的大肆擴張，一方面是市場需求的暴跌。目前光伏行業(yè)的內(nèi)憂就在于供需已經(jīng)出現(xiàn)不平衡。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華近日表示，“531”之后，國內(nèi)有超過十家的硅料廠商開始停產(chǎn)檢修，預(yù)計三季度部分企業(yè)可能會開始虧損。而由于上半年搶裝不如預(yù)期，組件價格持續(xù)下跌，降幅達(dá)到30%，多家組件企業(yè)處于虧損狀態(tài)，其中以中小企業(yè)為甚。

 

   錯誤的預(yù)估以及盲目的樂觀導(dǎo)致了目前供需失衡的局面，但即使在這樣的情況下，光伏巨頭依然紛紛表示，并不會停止擴張的步伐。這對于那些中小企業(yè)來說“壓力山大”。如此一來，原先并不被行業(yè)人士看重的海外市場開始顯得舉足輕重起來，一時之間，所有的制造企業(yè)都在想辦法將在國內(nèi)賣不出去的產(chǎn)品賣到國外。然而令人沮喪的是，目前光伏行業(yè)面臨供需失衡的內(nèi)憂的同時，也面臨著“十面埋伏”的外患。

 

 

   目前中國是全球第一大光伏市場，當(dāng)這一市場開始陷入低谷的時候，企業(yè)自然的需要轉(zhuǎn)向其他光伏市場。目前，全球光伏市場的排名大致為中國、美國、印度、日本，其中印度市場潛力最大，有望在近期超越美國成為全球第二大市場。

 

   在這幾個全球主要的光伏市場之中，日本市場因為補貼的下降已經(jīng)失去了活力，美國市場對我國高樹貿(mào)易壁壘，已成為中國光伏產(chǎn)業(yè)的“禁區(qū)”，剩下的潛力新星印度市場成為了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的“救命稻草”。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國針對印度出口的光伏組件約為3．6GW，占到總出口量的20．1％，不出意外的話今年下半年這一數(shù)字將會暴增。在這樣的情況下，印度市場對我國光伏產(chǎn)業(yè)的重要性開始逐漸凸顯，或許正是因為如此，原先一直在反復(fù)及猶豫中的印度下定決心，也要趁此機會對我國光伏產(chǎn)業(yè)“打劫一番”。

 

   7月30日晚，印度財政部稅務(wù)局正式宣布：自7月30日開始對中國、馬來西亞及其他已開發(fā)國家的太陽能電池（無論是否封裝為組件）征收25％的保障性關(guān)稅。

 

   這是繼歐美的雙反之后，對我國光伏產(chǎn)業(yè)影響最大的一個國際貿(mào)易管制。其中最主要的影響就是中國光伏產(chǎn)品的價格競爭力。因為被征收25％的保障性關(guān)稅之后，我國出口至印度的光伏產(chǎn)品必須要將價格墊高才能保持盈利。

 

   有分析稱，印度此次征收的關(guān)稅對國內(nèi)影響不大，因為如協(xié)鑫集成、天合光能、正泰新能源、隆基股份等企業(yè)很早就在印度投資建廠，所以幾乎不受保護(hù)稅的影響。但是在印度投資建廠的企業(yè)只是少數(shù)幾家企業(yè)，并不能代表全體光伏企業(yè)。而且很重要的一點是，在國內(nèi)供需失衡的情況下，我們需要的是把國內(nèi)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品賣出去，而不是將在國外生產(chǎn)的產(chǎn)品就地賣掉。誠然，在國外投資建成能有效的規(guī)避“雙反”等貿(mào)易管制，但卻對國內(nèi)的供需失衡沒有幫助。

 

   所以從這一角度來看，印度此次的貿(mào)易管制對我國光伏產(chǎn)業(yè)的影響比想象中要大。他們抓住了一些中小型企業(yè)面臨的困境，通過征收關(guān)稅趁火打劫，變相的對我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一輪盤剝。

 

   印度對我國光伏進(jìn)行貿(mào)易管制之后，我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場上已經(jīng)面臨“十面埋伏”的境地。

 

 

   內(nèi)憂外患之下，我國光伏產(chǎn)業(yè)的出路在哪里？對內(nèi)只有加速產(chǎn)業(yè)整合，降低生產(chǎn)成本，提升光伏發(fā)電競爭力，將光伏產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量、高效率方向轉(zhuǎn)型，并早日實現(xiàn)平價上網(wǎng)。只有當(dāng)光伏發(fā)電成本降低，實現(xiàn)平價上網(wǎng)，并對傳統(tǒng)能源形成強大的競爭力，才能擺脫對補貼的依賴。也只有擺脫對補貼的依賴，光伏產(chǎn)業(yè)才能走出今日的困境。

 

   對外，一方面我們應(yīng)該積極維護(hù)屬于我們自身的權(quán)利與利益，通過嚴(yán)正的交涉來追求一個公平的貿(mào)易環(huán)境；另一方面，我們要搭乘“一帶一路”的東風(fēng)，大力開辟拉美、非洲等光伏新興市場，讓中國的光伏產(chǎn)業(yè)真正的為全世界所接受；最后我們需要將我們的產(chǎn)品做到質(zhì)量最好、效率最高，這樣才能為全世界所接受的同時為全世界所需要。