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| 2019年裝機(jī)量會(huì)超過(guò)今年么？對(duì)明年光伏市場(chǎng)的五個(gè)感覺(jué) |
| （時(shí)間:2018-12-24 10:27:21） |
2019年中國(guó)光伏市場(chǎng)最確定的就是不確定。
當(dāng)前，人類的技術(shù)發(fā)展太快，帶來(lái)人類的認(rèn)知發(fā)展太快，中國(guó)光伏的技術(shù)發(fā)展更快，帶來(lái)中國(guó)光伏人的認(rèn)知發(fā)展更快。發(fā)展本是件好事，但是發(fā)展得太快帶來(lái)的失控、不確定感，會(huì)給人一種不安全感。“技術(shù)呈指數(shù)級(jí)發(fā)展。我們每個(gè)人認(rèn)識(shí)新事物的方式是線性的，這種線性級(jí)和指數(shù)級(jí)的不對(duì)稱造成了我們的焦慮。”
相對(duì)2019年以前光伏補(bǔ)貼的確定，2019年光伏補(bǔ)貼的不確定，決定了光伏需求市場(chǎng)的不確定；相對(duì)2019前幾年光電轉(zhuǎn)換效率平均每年0.4%的提升，2019年各種技術(shù)路線可能的選擇和疊加，決定了光電轉(zhuǎn)化效率提高水平的不確定；相對(duì)2019年以前光伏應(yīng)用市場(chǎng)中企業(yè)的增長(zhǎng)規(guī)模不一樣但增長(zhǎng)速度都一樣，2019年可能出現(xiàn)的增長(zhǎng)速度不一樣企業(yè)，決定了優(yōu)秀商業(yè)模式出現(xiàn)數(shù)量的不確定。這些不確定，決定了大多數(shù)光伏企業(yè)，2019年以前還能把控自己的命運(yùn)，2019年以后必將加速失去這種把控能力，決定了光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)有太多的不確定。
2019年光伏產(chǎn)業(yè)的這種“不確定”，不是一件壞事，而是一件好事。它醞釀著重大的變化，預(yù)示著新階段的到來(lái)。
面對(duì)2019年太多的不確定，長(zhǎng)期關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅也面臨著從未有的“不確定”。對(duì)每個(gè)即將到來(lái)的一年，如果2019年以前還能有判斷能力的話，2019年則既沒(méi)有了“定性”更沒(méi)有了“定量”的判斷能力。對(duì)于2019年的中國(guó)光伏市場(chǎng)，只有五個(gè)感覺(jué)：
光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)“技術(shù)碾壓”。2018年初老紅寫(xiě)有《2018年的光伏能否“商業(yè)模式碾壓”？》，結(jié)論是“獨(dú)特商業(yè)模式在不斷出現(xiàn)，但2018年還不能‘碾壓’”，2019年則是繼續(xù)“技術(shù)碾壓商業(yè)模式”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大都要經(jīng)歷“技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)商業(yè)模式”——“商業(yè)模式形成促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”的過(guò)程。就像當(dāng)前的“互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)”，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展了20年后，來(lái)到技術(shù)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)必須調(diào)整的階段。2018年，阿里、騰訊、小米、京東都主動(dòng)進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以適應(yīng)AI時(shí)代的到來(lái)；就像幾天前一個(gè)深諳硅料加工朋友說(shuō)的，要等技術(shù)進(jìn)步讓硅料生產(chǎn)成本達(dá)到4萬(wàn)元一噸的時(shí)候，硅料生產(chǎn)企業(yè)才會(huì)有一段相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期。
當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步百花齊放、日新月異。在不同的技術(shù)路線方面，晶硅路線繼續(xù)碾壓，薄膜路線被國(guó)有資本價(jià)值重拾。單晶路線異軍突起，多晶路線充滿生機(jī)；在垂直加工方面，硅料生產(chǎn)的平均成本快速下降，從8萬(wàn)元/噸加速走向6萬(wàn)元/噸。電池技術(shù)的多樣性眼花繚亂，從單面到雙面，從半片到疊片，從P型到N型，從MWT到HJT。對(duì)于不懂技術(shù)的老紅來(lái)說(shuō)，過(guò)去總覺(jué)得20%是量產(chǎn)電池的終極轉(zhuǎn)換效率，現(xiàn)在甚至覺(jué)得30%都是可以想象的事情，技術(shù)的進(jìn)步不斷改寫(xiě)光伏人的認(rèn)知。
不同企業(yè)的不同發(fā)展戰(zhàn)略正在形成。在2007年國(guó)際資本市場(chǎng)幫助完成了規(guī)�；院�，中國(guó)光伏企業(yè)從未停止過(guò)不同發(fā)展戰(zhàn)略的探討。2011年以前，在加工環(huán)節(jié)是“專業(yè)化”還是“垂直一體化”的積極探討。2011年以后，伴隨光伏應(yīng)用市場(chǎng)的出現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，是“做大加工”還是“進(jìn)入應(yīng)用”的痛苦選擇。“進(jìn)入應(yīng)用”又有了重資產(chǎn)的“綜合能源服務(wù)”思維和輕資產(chǎn)的“能源物聯(lián)網(wǎng)”思維等多種選擇。更有大型加工企業(yè)，先是選擇了“進(jìn)入應(yīng)用”，后又回歸“做大加工”。
2019年以前，無(wú)論是大型企業(yè)還是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，無(wú)論是加工環(huán)節(jié)還是應(yīng)用環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)無(wú)不在苦苦探討適合自己基因的獨(dú)特發(fā)展戰(zhàn)略。2019年以后，老紅明顯感覺(jué)一個(gè)決定未來(lái)光伏企業(yè)不同發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)格局將會(huì)初具。
光伏應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入“2.0”階段。2017年時(shí)，有企業(yè)站在光伏組件功率突破300W的角度，提出了“分布式光伏3.0時(shí)代”，那是一個(gè)技術(shù)角度的劃分。這里所說(shuō)“光伏應(yīng)用市場(chǎng)2.0階段”，則是在光伏應(yīng)用市場(chǎng)，一個(gè)從技術(shù)到商業(yè)模式、從分布式到全部應(yīng)用市場(chǎng)、從個(gè)別企業(yè)到全部產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力都會(huì)上升一個(gè)臺(tái)階的感覺(jué)。支持這種感覺(jué)的背景是：決定光伏企業(yè)在應(yīng)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的，2019年以前是獲取補(bǔ)貼指標(biāo)的人際資源和資金動(dòng)員能力，2019年以后是形成獨(dú)特、持續(xù)、規(guī)模成功的商業(yè)模式。老紅所以敢說(shuō)成功商業(yè)模式初現(xiàn)，是因?yàn)樵u(píng)判人已經(jīng)做出了評(píng)判。
評(píng)判光伏應(yīng)用市場(chǎng)中企業(yè)商業(yè)模式成功與否的，不是企業(yè)自己，更不是老紅，而是金融資本的評(píng)判。在當(dāng)前的分布式光伏市場(chǎng)中，與金融資本規(guī)�；o密合作的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。
“光伏+儲(chǔ)能”模式已經(jīng)成為“標(biāo)配”�！肮夥�+儲(chǔ)能”之于光伏企業(yè)，老紅預(yù)判2018年時(shí)曾說(shuō)過(guò)要更多“關(guān)注”，感覺(jué)2019年時(shí)在“對(duì)過(guò)眼神”后確信這已經(jīng)成為“標(biāo)配”�！肮夥�+儲(chǔ)能”，2019年以前是一個(gè)保證光伏發(fā)電平滑輸出的技術(shù)問(wèn)題。2019年以后已經(jīng)成為光伏發(fā)電與其他能源形式同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)、一個(gè)光伏企業(yè)有無(wú)未來(lái)的問(wèn)題。
“光伏+儲(chǔ)能”從成本競(jìng)爭(zhēng)力到社會(huì)關(guān)注度都在被更廣泛地接受。從成本競(jìng)爭(zhēng)角度，有專家說(shuō)“用戶側(cè)儲(chǔ)能在我國(guó)獲得大規(guī)模發(fā)展的主要原因，在于其商業(yè)模式清晰，投資回收年限較短，一般小于8年”；從市場(chǎng)化交易環(huán)境角度，電力市場(chǎng)的改革正在越來(lái)越深入，峰谷電價(jià)的0.7元/kwh價(jià)格差正在越來(lái)越現(xiàn)實(shí)；從市場(chǎng)認(rèn)知度角度，老紅每天閱讀的光伏專業(yè)網(wǎng)站中，儲(chǔ)能和動(dòng)力電池信息已經(jīng)從沒(méi)有到有再到與光伏信息平分天下，以至經(jīng)常要懷疑這是光伏專業(yè)網(wǎng)站還是儲(chǔ)能專業(yè)網(wǎng)站。
光伏電站建設(shè)規(guī)模仍舊會(huì)保持“好于預(yù)期”的慣性。歷史地看，自從2011年開(kāi)始有了規(guī)模化的光伏電站建設(shè)市場(chǎng)，每年的光伏電站建設(shè)規(guī)模結(jié)果從來(lái)都是好于預(yù)期的。2018年初時(shí)預(yù)期不那么好，是因?yàn)橹?017年的盛景難以為繼，雖然“531”時(shí)預(yù)期更不好，結(jié)果卻是好于“531”時(shí)的預(yù)期�？v觀各個(gè)產(chǎn)業(yè)，始終“好于預(yù)期”的產(chǎn)業(yè)屈指可數(shù)�？v觀各個(gè)地區(qū)，歐洲光伏不是這樣，臺(tái)灣光伏也不是這樣。
同樣是“好于預(yù)期”，2019年之前和之后是有本質(zhì)區(qū)別的。2019年以前，只有一個(gè)有補(bǔ)貼市場(chǎng)；2019年以后，開(kāi)始有了有補(bǔ)貼和無(wú)補(bǔ)貼兩個(gè)市場(chǎng)。有消息說(shuō)“2018年，三季度并網(wǎng)的分布式光伏有大約500萬(wàn)千瓦，全都沒(méi)有補(bǔ)貼”。2019年，無(wú)補(bǔ)貼光伏電站開(kāi)始了從無(wú)到有、從超越有補(bǔ)貼光伏電站到替代有補(bǔ)貼光伏電站的進(jìn)程。因?yàn)闊o(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)的發(fā)展一定會(huì)好于預(yù)期，所以2019年光伏電站的建設(shè)規(guī)模一定好于預(yù)期。
最確定的一點(diǎn)是，光伏企業(yè)將承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)大，是承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的增加。一個(gè)企業(yè)的長(zhǎng)大，不是天天盯著對(duì)手而是天天想著社會(huì)責(zé)任。每天都在關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅確信，2018年讀到的光伏家們強(qiáng)調(diào)“社會(huì)責(zé)任”信息，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于2018年以前。
如果一個(gè)投資市場(chǎng)“確定”太多，就會(huì)有太多的人來(lái)分享這種“確定”；如果一個(gè)投資市場(chǎng)“不確定”太多，就只能是少數(shù)人來(lái)享受這種“不確定”。當(dāng)一個(gè)投資市場(chǎng)“不確定”太多的時(shí)候，就到了一個(gè)產(chǎn)業(yè)加速變化的時(shí)候。
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