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| 2019年均價(jià)上漲30%,光伏玻璃能夠成為市場(chǎng)新寵? |
| （時(shí)間:2019-9-9 11:13:36） |
自2018年底以來，因需求旺盛，光伏玻璃供應(yīng)一直處于緊缺狀態(tài)，其價(jià)格也不斷上漲。2018年11月光伏玻璃銷售均價(jià)約為20元/平米；今年8月，這一數(shù)字已經(jīng)刷新至26元/平米。短短9個(gè)月，光伏玻璃均價(jià)上漲幅度高達(dá)30%。那么，光伏玻璃到底是什么？在之后，光伏玻璃市場(chǎng)走勢(shì)如何，它是否能夠一躍成為市場(chǎng)新寵呢？
光伏玻璃到底是什么？
光伏玻璃是一種低鐵含量的硅酸鹽玻璃，在光伏領(lǐng)域被稱為超白玻璃，其原材料主要為純堿和石英砂。
光伏玻璃在光伏組件中起到保護(hù)電池不受水氣侵蝕、阻隔氧氣防止氧化、耐高低溫、良好的絕緣性和耐老化性能。同時(shí)光伏玻璃有著美觀、透光可控的優(yōu)點(diǎn)，并且在節(jié)能發(fā)電的同時(shí)完全脫離燃料過程，它不會(huì)產(chǎn)生廢氣，同時(shí)避免了余熱、廢渣和噪音的污染。
光伏玻璃根據(jù)應(yīng)用可分為兩大類：一類是應(yīng)用于晶硅電池的超白壓延玻璃，另一類是應(yīng)用在薄膜太陽電池上的透明導(dǎo)電氧化物鍍膜玻璃。
晶硅電池用光伏玻璃
晶硅太陽電池所用的超白玻璃僅僅是太陽電池組件封裝時(shí)的一種封裝材料，除了對(duì)它的可見光透過率和外觀、尺寸有要求外，并無其它特別要求。所以，業(yè)界普遍采用壓延法生產(chǎn)，超白玻璃在晶硅太陽電池組件中僅占其成本的2%～3%。
薄膜太陽電池用光伏玻璃不論哪種類型的薄膜太陽電池，均需要一塊平板玻璃作為襯底，在上面制作各種太陽電池所需的薄膜涂層，其作用類似TFT-LCD液晶面板中的玻璃基板。由于薄膜制成需要高溫的鍍膜工藝，所以對(duì)玻璃的平整度、透光率、鍍膜工藝等要求較高，這就是所謂的薄膜太陽電池的鍍膜玻璃，業(yè)界通常采用浮法生產(chǎn)，材質(zhì)為鈉鈣超白玻璃。與晶硅太陽電池中的超白玻璃不同，鍍膜玻璃是薄膜太陽電池中的一個(gè)關(guān)鍵原材料，其成本大約占整個(gè)薄膜太陽電池成本的33%以上。光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景如何？光伏市場(chǎng)前景廣闊
光伏玻璃作為光伏組件的原料，其需求直接受益于全球光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)。2018年全年，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。
2019年光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期好轉(zhuǎn)，將進(jìn)一步提升光伏玻璃的需求。預(yù)期2019年光伏裝機(jī)量達(dá)到120GW(增速15%)。另外，旺季即將開啟，光伏玻璃有望量?jī)r(jià)齊升，下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)將于8月底開始啟動(dòng)，四季度單季度全球需求有望達(dá)到40-45GW，將成為有史以來最旺季度。
雙玻組價(jià)需求增長(zhǎng)光伏玻璃的需求受雙玻組件滲透率的影響，和常規(guī)組件相比，雙玻組件多用一塊光伏玻璃取代原背板成為光伏組件的背板，帶動(dòng)光伏玻璃單位需求量增49%。由于雙面雙玻組件可在成本增加有限的情況下實(shí)現(xiàn)光伏組件的雙面發(fā)電，雙玻組件近年來市占率逐漸增加。長(zhǎng)期來看，隨著雙玻組件需求提升，將進(jìn)一步提升光伏玻璃的需求。龍頭份額持續(xù)擴(kuò)大目前的光伏玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭格局，技術(shù)與資本雙密集；龍頭快速擴(kuò)產(chǎn)中，除龍頭外企業(yè)鮮有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。作為產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能相對(duì)緊缺環(huán)節(jié)，巨大缺口的需求下，光伏玻璃產(chǎn)能剛性、三巨頭寡頭格局清晰，像信義光能、福萊特這些行業(yè)龍頭企業(yè)充分受益，旺季來臨，有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模、市場(chǎng)份額、行業(yè)地位及業(yè)績(jī)的全面提升，根據(jù)目前各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，兩家龍頭的合計(jì)市占率將在兩年內(nèi)超過60%。
2018年光伏玻璃產(chǎn)能分布隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家補(bǔ)貼政策將會(huì)逐漸降低，規(guī)模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業(yè)將會(huì)在未來的發(fā)展中與一線龍頭企業(yè)的距離越來越遠(yuǎn)，市場(chǎng)份額將會(huì)向規(guī)�；夥Ａ髽I(yè)進(jìn)一步集中。
光伏玻璃貴？以后會(huì)越來越貴
站在組件商的視角上，不管是硅材料和電池片都在變得越來越便宜，就連氟膜等化工材料都在降價(jià)，而光伏玻璃不降反漲，是不是太顯眼了點(diǎn)了？
自4月1日后，國(guó)家增值稅稅率由16%下調(diào)到13%，多數(shù)光伏產(chǎn)品下調(diào)了終端售價(jià)以把稅收減免的優(yōu)惠讓利下游，而唯獨(dú)光伏玻璃價(jià)格更為堅(jiān)挺，把增值稅下調(diào)后的大部分收益留在了自己手中。
光伏玻璃成本都已經(jīng)大于晶硅成本了！
不要嫌棄光伏玻璃貴，因?yàn)橐院蠊夥Ａе粫?huì)更貴。
隨著雙玻組件的大規(guī)模應(yīng)用，光伏玻璃現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)顯得有些緊張了，而隨著光伏需求的回暖甚至爆發(fā)，光伏玻璃的價(jià)格只會(huì)水漲船高，這是毋庸置疑的。
筆者甚至更悲觀的認(rèn)為，光伏玻璃，將在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，成為光伏行業(yè)發(fā)展的最大一只攔路虎。
首先，光伏玻璃的供給，很難由組件企業(yè)自身去克服。
光伏組件成本的降低，很大程度上依賴于光伏企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)鏈體系的完善。業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)中，絕大多數(shù)都擁有一條近乎完整的上下游供應(yīng)鏈，即使是不完整的部分也可以通過戰(zhàn)略合作等方式進(jìn)行資源整合。業(yè)內(nèi)經(jīng)常有人開玩笑說，那幾家龍頭企業(yè)就差買個(gè)硅礦自己挖二氧化硅了。
然而也正是因此，各家企業(yè)的生產(chǎn)鏈其實(shí)已經(jīng)在某種意義上擴(kuò)張到了極限，技術(shù)彈性已經(jīng)無限趨近于零，就好像當(dāng)年的諾基亞，全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的成本優(yōu)勢(shì)越大，技術(shù)創(chuàng)新的難度就越是難如登天。
光伏行業(yè)畢竟還是一個(gè)日新月異的‘高科技’行業(yè)，基本上每個(gè)月都會(huì)冒出來一個(gè)新技術(shù)或者新應(yīng)用，如今大家的現(xiàn)金流都挺拮據(jù)的，再斥巨資去涉水比晶硅更加資金密集和技術(shù)密集的光伏玻璃，無疑會(huì)進(jìn)一步壓縮各家企業(yè)僅有的一點(diǎn)彈性空間，智者不為。
萬一哪天透明組件成為主流了呢？
與其斥資去搞光伏玻璃，不如索性好好研究研究透明背板。
再者，光伏玻璃說到底都還是玻璃，而不是光伏，中國(guó)玻璃行業(yè)自九十年代發(fā)展到現(xiàn)在早已成熟，大鱷小鱷無數(shù)，虎口奪食的難度遠(yuǎn)不是當(dāng)年的晶硅市場(chǎng)可比的。
其次，光伏玻璃的門檻太高，雙寡頭的勢(shì)頭已成
光伏玻璃本質(zhì)上是低鐵的超白鋼化玻璃，與主流的浮法玻璃的技術(shù)和設(shè)備有很大的不同，這就使得產(chǎn)線之間無法相互轉(zhuǎn)換，也就是說，如果想生產(chǎn)光伏玻璃，必須重新上一條全新的生產(chǎn)線。
而一條一千噸日熔量產(chǎn)線的投資高達(dá)六七億元以上，而一條一千噸日產(chǎn)線相比于五百噸日產(chǎn)線，其成本最少可以節(jié)約10%，僅此一條，直接就將百分之九十九的玻璃廠踢出了行業(yè)準(zhǔn)入門檻之外。
除資金門檻以外，技術(shù)門檻也是一只攔路虎，超白玻向來號(hào)稱玻璃制造業(yè)的明珠，光伏玻璃更在高透光性的基礎(chǔ)上要求更高的抗沖擊性，制造難度遠(yuǎn)大于普通玻璃，目前真正掌握光伏級(jí)白玻技術(shù)的公司在全世界范圍內(nèi)都不算多，相關(guān)的技術(shù)認(rèn)證尤其是海外技術(shù)認(rèn)證更是極其繁瑣冗長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)日益提高的環(huán)保要求，則進(jìn)一步提高了這一門檻。
在資金與技術(shù)雙密集的門檻之下，光伏玻璃雙寡頭的趨勢(shì)已經(jīng)無可避免，當(dāng)前，信義光能和福萊特玻璃已占據(jù)了市場(chǎng)的五成以上，且還在不斷擴(kuò)產(chǎn)中，義光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產(chǎn)3座1,000噸光伏玻璃窯爐。福萊特玻璃計(jì)劃于2019年上半年在安徽投運(yùn)一座1000噸光伏玻璃窯爐，2019年下半年于越南投運(yùn)一座1000噸窯爐。未來兩家企業(yè)的市場(chǎng)占比甚至將超過六成。
過高的門檻與雙寡頭，幾乎讓光伏玻璃不可能在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大量的產(chǎn)能過剩，除非兩家寡頭瘋了。
而且即使光伏玻璃日后產(chǎn)能略有過剩，也很難大幅度降價(jià)。
光伏玻璃說到底，還是超白玻璃的一部分，而超白玻卻從來都不是光伏產(chǎn)業(yè)的一部分，或者至少不是不可替代的。最少人家可以拿來做魚缸之類的家居用品。
再次技術(shù)進(jìn)步對(duì)價(jià)格影響不容樂觀
既然規(guī)�；a(chǎn)的降價(jià)空間有限，那這個(gè)希望就只能依托于技術(shù)了。
光伏玻璃的降價(jià)空間，主要來自于光伏玻璃的更輕更薄，以達(dá)到更省原料的目的。
目前光伏玻璃的主流尺寸還是3.2mm，業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)嘗試使用2.5mm，在并不遠(yuǎn)的未來，2.0mm將是光伏玻璃主要的技術(shù)前進(jìn)方向。
但是，2.5mm相比于3.2mm來說，價(jià)格相差僅僅10%，相比于原材料的節(jié)省，這個(gè)價(jià)格可以說是非常不友好了。
究其所以，還是鋼化工藝的難度變得更大，更薄的玻璃爆率變得更高等。雖然業(yè)內(nèi)許多人認(rèn)為，隨著雙玻組件的普及，更薄的光伏玻璃隨著產(chǎn)量的增加在技術(shù)改進(jìn)之后會(huì)變得更加親民，但筆者本人卻認(rèn)為這個(gè)降價(jià)的幅度不會(huì)太大。
因?yàn)殇摶夹g(shù)的發(fā)展并不完全以光伏玻璃為驅(qū)動(dòng)，除非，光伏玻璃的產(chǎn)量能大到玻璃鋼化爐的廠家也坐不住的程度。
簡(jiǎn)單來說，就是技術(shù)改進(jìn)的動(dòng)力不足。
將眼光放在整個(gè)玻璃行業(yè)的話，主流的建筑用鋼化玻璃是5mm以上，轎車玻璃是4mm，3mm的鋼化技術(shù)主要應(yīng)用于光伏和家電玻璃領(lǐng)域。
以現(xiàn)有的鋼化爐來看，鋼化3mm以下的玻璃無疑是非常吃力的，如果僅以是出于成本的考量，鋼化技術(shù)的改良起碼在短時(shí)間內(nèi)，還是無法實(shí)現(xiàn)廉價(jià)的。
換句話說，2mm甚至2mm以下的鋼化技術(shù)，成熟是早晚的事，但對(duì)光伏玻璃最終的降價(jià)空間，依然還要打上一個(gè)問號(hào)。更薄的光伏玻璃，在面向市場(chǎng)時(shí)，更多的可能是為了減輕組件重量，而不是大幅度降低生產(chǎn)成本。
另外，更薄的玻璃意味著更高的運(yùn)輸難度，這也是不得不考慮的。
綜上所述，光伏玻璃短期之內(nèi)漲價(jià)已經(jīng)是不可避免，而降價(jià)卻依然還是遙遙無期，至少尺度絕不會(huì)像硅片那樣一瀉千里。
在硅片等環(huán)節(jié)一降再降的今天，相當(dāng)一段時(shí)間之內(nèi)，它都要成為行業(yè)的攔路虎了。
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