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| 2022年光伏原材料供給釋放帶來裝機大年 |
| （時間:2021/11/23 10:07:54） |
中金公司研報指出，碳中和目標(biāo)全球化背景下，看好全球光伏五年CAGR近30%。2022年上游供需緊張情況或得到逐步緩解，帶來裝機需求大年。我們認為今年以來產(chǎn)業(yè)鏈面臨的上游供給緊缺將隨明年有效產(chǎn)能的釋放得到逐步緩解，光伏迎來裝機需求大年。
1)原料價格有望從高點回落，中下游盈利能力從擠壓走向均衡，看好中下游環(huán)節(jié)業(yè)績高彈性；
2)看好格局穩(wěn)定的輔材環(huán)節(jié)逆變器、膠膜及光伏玻璃龍頭企業(yè)充分受益光伏需求增長；
3)原材料供給釋放、價格下降亦有利于產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)試錯迭代，N型時代有望加速到來。
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