調研機構Wood Mackenzie公司最近發(fā)布了一份調查報告，分析了美國光伏市場的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)，其中包括在《削減通脹法案》激勵下的國內制造業(yè)的發(fā)展。
  美國在2022年通過的《削減通脹法案》承諾提供3760億美元用于可再生能源和氣候措施的支出，該法案將提供600多億美元用于構建清潔能源供應鏈的國內制造業(yè)。這一歷史性的投資是實現(xiàn)美國可再生能源制造業(yè)發(fā)展和清潔能源安全的關鍵。
  Wood Mackenzie公司最近發(fā)布的一份報告表明，美國的光伏開發(fā)商、工程采購建筑(EPC)公司和制造商將密切關注美國財政部和美國國稅局的指導意見，以明確制定新的光伏開發(fā)戰(zhàn)略，并在美國投資建設新的制造設施。
  該報告著眼于這一新興行業(yè)的趨勢，其內容包括異質結(HJT)和TOPCon光伏組件的廣泛應用、全球住宅逆變器市場的增長、光伏跟蹤支架制造業(yè)的擴張、光伏項目成本的預期下降，以及未來的挑戰(zhàn)。
  TOPcon光伏組件 vs PERC光伏組件
  研究表明，TOPCon(隧道氧化鈍化觸點)光伏電池的性能將超過異質結(HJT)光伏電池，Wood Mackenzie公司在調查報告中指出，單晶PERC光伏組件是一種平衡成熟度和發(fā)電效率的技術，由于工藝改進和成本優(yōu)化，TOPCon光伏組件具有更高的增長潛力。
  德國弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所(ISE)光伏研究負責人Stefan Gunz在一年前在接受行業(yè)媒體采訪時說，“PERC光伏組件技術有一個非常快的學習曲線，在TOPcon光伏組件和PERC光伏組件之間取得平衡，將取決于哪一種光伏組件能夠更好地提高效率或降低成本，”
  Wood Mackenzie公司的分析師估計，量產(chǎn)的TOPCon光伏電池的效率已達到25%，未來可能攀升至28.7%
  分析師表示，光伏組件的生產(chǎn)從單晶PERC升級到TOPCon是一項簡單且相對低成本的投資，而通過改進并采用更薄的硅片，TOPCon光伏組件在實驗室測試的發(fā)電效率可以達到27%。Wood Mackenzie公司分析師指出，一些光伏組件制造商預計，大尺寸TOPCon光伏組件的硅片平均厚度在今年將減少20μm至120μm，這將推動成本下降。
  由于承諾提供300億美元的生產(chǎn)稅收抵免以及用于建設清潔能源制造設施的100億美元投資稅收抵免，《削減通脹法案》正在激勵美國光伏組件制造業(yè)的發(fā)展。Wood Mackenzie公司預計，2023年美國光伏組件產(chǎn)能將超過15GW。
  然而，現(xiàn)在面臨最主要的一些問題是“國內內容”的定義，以及是否意味著只是光伏組件是在美國組裝的，還是所有部件都是在美國制造的。光伏組件制造商面臨的挑戰(zhàn)是，美國幾乎沒有現(xiàn)有的硅片或光伏電池制造工廠，盡管Qcells公司和CubicPV等公司最近宣布在美國建設生產(chǎn)工廠的消息，這種情況正在發(fā)生改變。分析師指出，對國內內容解讀的差異可能會極大地影響未來5年的光伏組件制造能力，而到2026年美國光伏組件產(chǎn)能將達到45GW。
  逆變器和跟蹤支架的發(fā)展
  美國光伏市場的預期增長將波及整個供應鏈，并推動光伏逆變器和跟蹤支架以及其他部件的增長。Wood Mackenzie公司在調查報告中指出，由于歐盟的REPowerEU、印度的與生產(chǎn)關聯(lián)的激勵措施(PLI)以及美國通過的《削減通脹法案》等政策變化，這些國家和地區(qū)將加速安裝光伏系統(tǒng)，從而幫助這些國家和地區(qū)實現(xiàn)凈零目標。
  根據(jù)該報告，2023年全球住宅光伏逆變器市場規(guī)模將會增長。隨著屋頂光伏市場的發(fā)展，特別是在印度和德國等國家的微型逆變器、串式逆變器和直流優(yōu)化器(屋頂安裝最受歡迎的逆變器)的市場將相應增長。值得關注的是，具有多個最大功率點跟蹤支架(MPPT)的串式逆變器在2023年的市場普及率將會增加。
  如今，住宅光伏逆變器的算法將越來越多地使用人工智能技術，模塊級電力電子設備(MLPE)和單相串逆變器是屋頂光伏系統(tǒng)中最受歡迎的設備，到2023年將在全球逆變器出貨量中占據(jù)11%的市場份額。隨著主要廠商增加生產(chǎn)線和新進入者進入美國市場，逆變器制造業(yè)規(guī)模將會增加，隨后帶來的市場競爭將導致其價格在2023年下降2%～4%。
  逆變器制造商面臨的一個持續(xù)挑戰(zhàn)是全球芯片短缺，Wood Mackenzie公司分析師預計這種情況將持續(xù)到2023年或2024年。這種短缺導致逆變器制造商在進行嚴格的內部測試以確保其逆變器的質量、效率和壽命之前，通常從較低級別的制造商那里采購芯片。根據(jù)分析師的預測，逆變器的價格直到今年晚些時候才會下降。
  由于政府的激勵措施以及新冠疫情持續(xù)蔓延期間遇到的供應鏈問題，全球一些國家和地區(qū)的跟蹤支架生產(chǎn)正在加速。Wood Mackenzie公司的分析師表示，跟蹤支架在印度和美國的價格將會下降。他們預計，美國和印度的鋼鐵供應將更加穩(wěn)定，特別是在現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模擴大的情況下。分析師表示，然而，歐洲仍將面臨鋼鐵市場失衡的情況。由于跟蹤支架的組成中60%以上是鋼鐵，鋼鐵需求的反彈將導致供應商對跟蹤支架市場份額的競爭加劇，預計2023年跟蹤支架在美國、巴西和中國的價格將下降5%。
  光伏組件的成本將會下降
  光伏組件資本支出成本將繼續(xù)下降，部分原因是TOPcon光伏組件的使用增加。Wood Mackenzie分析師還預計，多晶硅價格在今年將會下降。他們預計，2023年全球光伏組件產(chǎn)能將從現(xiàn)在的300GW增長至900GW。
  他說，“我們預測，2023年的全球多晶硅產(chǎn)能將增加100萬噸以上。大部分新增產(chǎn)能來自中國。不過我們認為，在中國市場之外的約10%多晶硅可能會帶來價格溢價，因為不會面臨關稅和其他政策風險�！�
  一個持續(xù)的挑戰(zhàn)是反傾銷/反補貼(AD/CVD)關稅成本帶來的不確定性。預計美國商務部將于2023年5月宣布其最終裁定。Wood Mackenzie公司分析師估計，根據(jù)光伏組件的不同產(chǎn)地，征收的關稅可能在16%至254%之間。美國商務部在2022年12月公布的初步裁定發(fā)現(xiàn)，天合光能、比亞迪、Vina (隆基子公司)和Canadian Solar等公司規(guī)避了反傾銷/反補貼(AD/CVD)關稅。Hanwha公司和晶科公司不在這一名單之列，這將導致2023年全球光伏組件的可用性有所緩解。
  在美國，光伏組件開發(fā)商將繼續(xù)關注《削減通脹法案》的要求，包括2023年開始建設的公用事業(yè)規(guī)模光伏項目的現(xiàn)行工資和國內內容激勵。對于申請30%全額投資稅收抵免或生產(chǎn)稅收抵免的光伏項目，所有1MW以上的光伏項目必須向其安裝工人支付現(xiàn)行工資，并實施學徒計劃。
  在歐洲，REPowerEU政策的目標是到2025年安裝320GW的光伏系統(tǒng)，并根據(jù)其歐盟光伏戰(zhàn)略安裝600GW的光伏系統(tǒng)。為了實現(xiàn)這些雄心勃勃的目標，歐洲需要在該地區(qū)建立一個強大的制造業(yè)中心。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將建立一個框架，以幫助確保制造業(yè)的融資，并促進光伏組件技術和其他零碳技術的研究和創(chuàng)新。
  Wood Mackenzie公司分析師表示，歐洲光伏制造業(yè)面臨的最后一個挑戰(zhàn)是來自亞太地區(qū)的成本競爭，因為該地區(qū)的能源、勞動力和材料成本較高，但如果客戶愿意為供應鏈中更好的技術和透明度支付額外費用，這可能會使其受益。