歐洲雙反以限量提價(jià)的方式和解。市場將會(huì)采取配額制分配的方式,我們預(yù)計(jì)大廠將會(huì)分得更高的市場份額,另外由于價(jià)格水平恒定,轉(zhuǎn)化效率高的產(chǎn)品將會(huì)受益,因此,單晶比多晶更受益。我們認(rèn)為硅片-組件環(huán)節(jié)有交易性機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為A 股最大的機(jī)會(huì)將在應(yīng)用端,分布式關(guān)注林洋電子、精工鋼構(gòu),集中式關(guān)注特變電工、陽光電源、中利科技、航天機(jī)電。
我們對(duì)電力設(shè)備行業(yè)整體維持中性評(píng)級(jí),但對(duì)細(xì)分子領(lǐng)域包括國網(wǎng)系、工業(yè)控制、燃?xì)庾詣?dòng)化維持買入評(píng)級(jí)。本周起我們除繼續(xù)推薦關(guān)注下半年配網(wǎng)建設(shè)投資超預(yù)期之外,還建議投資者重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域,工業(yè)節(jié)能市場空間巨大,此前在實(shí)施過程中遇到的融資難、回款難等問題正在得到政府部門的重視,上海市專門就EMC 融資提出解決方案反映出地方政府部門未來將會(huì)切實(shí)加大對(duì)工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的支持和幫扶力度。我們建議重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)節(jié)能的龍頭企業(yè)和技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商。本周推薦重點(diǎn)關(guān)注:置信電氣、林洋電子、國電南瑞、許繼電氣。
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