根據(jù)solarzoom 的現(xiàn)貨成交價統(tǒng)計,由于美歐韓采取多晶硅加工貿(mào)易的形式來規(guī)避反傾銷稅,10 月份多晶硅進口環(huán)比大幅上升,近期國產(chǎn)多晶硅成交較之前有所下滑,價格為133 元/公斤,進口多晶硅價格繼續(xù)保持在136 元/公斤。
近期除多晶硅受美歐韓加工貿(mào)易影響,多晶硅進口量增加,價格有所下滑外,其余各環(huán)節(jié)價格總體保持穩(wěn)定。根據(jù)我們的調(diào)研,由于四季度國內(nèi)的搶裝行情,產(chǎn)品價格保持平穩(wěn),付款情況大幅好轉(zhuǎn),很多客戶都是一次性付款,因此四季度國內(nèi)光伏企業(yè)的業(yè)績和經(jīng)營性現(xiàn)金流將大幅好轉(zhuǎn)。
分布式作為國家大力推進的電站形式,裝機規(guī)劃一再提高。之前能源局局長吳新雄的表態(tài),13 年分布式裝機量預計在6GW,15 年分布式裝機累計在20GW。根據(jù)能源局的最新消息,分布式光伏項目在14 年將達到8GW。未來兩年分布式迎來高速增長。
示范區(qū)項目可以享受到國家的度電補貼政策, 示范區(qū)以外的項目需要在省級能源主管部門備案,同樣可以享受到度電補貼。各省可再生能源的配額也即將劃定。
《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》即將出臺,將明確光伏電站補貼細則, 分布式光伏發(fā)電的融資問題,確定分布式光伏的適用范圍以及各省建設規(guī)模等問題。
近一周來,光伏板塊普遍上漲,受蘋果和GTAT 簽訂藍寶石供貨協(xié)議消息的刺激,漲幅較大的有天龍光電,晶盛機電等。藍寶石目前在手機上主要用于攝像頭保護玻璃,蘋果明年將推出藍寶石蓋板的玻璃,將大大促進藍寶石的市場需求。晶盛機電具備年產(chǎn)2500 萬mm 藍寶石棒的能力,技術和產(chǎn)能都處于國內(nèi)最優(yōu),存量的進口替代和增量的手機需求,使得藍寶石將成為新的增長點。
四季度板塊業(yè)績將繼續(xù)好轉(zhuǎn),電站建設規(guī)模的超預期以及《分布式電站項目管理辦法》等政策的出臺,光伏板塊后續(xù)還會有較好的表現(xiàn)。近期建議重點關注林洋電子,陽光電源,航天機電。
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